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Descricao Geral
Missão da Função
Garantir que cada cliente da Consultoria Financeira viva a melhor experiência possível ao longo de toda a jornada de assessoria — do onboarding até a quitação das dívidas. O CS é o elo entre o cliente e o método: orienta, acompanha, antecipa problemas e transforma dúvida em confiança. Seu resultado não é medido em contratos fechados — é medido na satisfação, retenção e evolução real dos clientes sob sua carteira.
Responsabilidades
– Conduzir o onboarding de novos clientes: apresentar o método da consultoria, alinhar expectativas e definir o plano de ação inicial
– Acompanhar proativamente a carteira de clientes durante toda a assessoria — contato regular, atualizações de progresso e suporte em dúvidas
– Monitorar indicadores de saúde da carteira: NPS, churn, cases abertos, prazos e renovações
– Identificar e agir sobre sinais de insatisfação ou risco de cancelamento antes que o problema se instale
– Conduzir pesquisas de satisfação e registrar feedback dos clientes para melhoria contínua do processo
– Identificar oportunidades de upsell e expansão de serviços para clientes ativos e repassar ao time comercial
– Registrar todas as interações e atualizações de carteira no CRM — sem lacuna de informação
– Trabalhar em parceria com o time jurídico e os planejadores financeiros para garantir fluidez nos casos em andamento
Atividades do Dia a Dia
– Revisar carteira: cases abertos, contatos pendentes, clientes em risco e prazos da semana
– Realizar contatos proativos com clientes conforme cronograma de acompanhamento
– Atender chamados e dúvidas dos clientes com agilidade e clareza
– Atualizar CRM: status de cada cliente, registro de interações e próximo passo definido
– Conduzir onboardings de novos clientes: chamada de boas-vindas, alinhamento do método e entrega do plano inicial
– Registrar e reportar feedback e objeções recorrentes para refinamento contínuo do processo
– Participar da daily com o líder: carteira do dia, bloqueios, clientes em atenção
Salário
R$ 3.500,00 + comissão de acordo com as metas
Benefícios
– Vale Transporte
– Vale Alimentação de R$24,00/dia sem desconto em folha
– Convênio SESC
– Bonificação por meta geral da empresa.
Modelo de trabalho e horário
– Trabalho CLT presencial – de Segunda a Sexta de 10:45h às 20:00h
Local de trabalho
– Belo Horizonte – Bairro Estoril
Pagamento: R$3.500,00 por mês
Benefícios:
– Auxílio-combustível
– Participação nos lucros
– Vale-alimentação
– Vale-transporte
Local do trabalho: Presencial
